財聯(lián)社資訊獲悉擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國碳交易市場。除電力已納入外石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩余七大行業(yè)將在“順利對接、平穩(wěn)過渡”的基調(diào)下逐步納入全國碳市場。

  2020年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量3708萬噸按噸鋁耗電13500kWh測算總耗電約5005.8億kWh約占2020年我國全社會用電量的6.5%高耗能特征顯著。碳達(dá)峰、碳中和成未來重要發(fā)展趨勢；能源“雙控”目標(biāo)已成為各地綠色發(fā)展評價重要依據(jù)。碳中和戰(zhàn)略及“雙控”考核對電解鋁行業(yè)的影響來自供需兩個方面：首先供給端火電鋁面臨政策壓力電價逐步抬升同時新增產(chǎn)能或面臨不確定性；需求端新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)一步明確持續(xù)推升電解鋁等基本金屬需求。中信證券分析指出碳達(dá)峰背景下鋁供給天花板可能下降相關(guān)碳排放政策可能抬升單噸成本疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求鋁行業(yè)景氣周期開啟預(yù)計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。

  A股上市公司中神火股份電解鋁產(chǎn)能80萬噸/年、鋁材產(chǎn)能10萬噸/年、鋁箔2.5萬噸/年子公司云南神火90萬噸水電鋁一體化項目一系列45萬噸已于2020年9月初全部通電啟動。云鋁股份擁有年產(chǎn)水電鋁239萬噸生產(chǎn)能力。南山鋁業(yè)自有81.6萬噸電解鋁產(chǎn)能公司表示投產(chǎn)生產(chǎn)線已實現(xiàn)滿產(chǎn)產(chǎn)能利用率100%。

  巨頭大幅提價 稀土價格單月最高漲超30%

  北方稀土公布3月輕稀土氧化物掛牌價相比2月份的掛牌價氧化鐠釹、金屬鐠釹、氧化釹等數(shù)個品類的環(huán)比漲幅巨大在25-33%之間。

  稀土在電子屏幕、光纖通信、超導(dǎo)材料等諸多領(lǐng)域有著不可替代的作用也是升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料被喻為“工業(yè)維生素”是重要的戰(zhàn)略資源美國、日本、歐盟等世界主要經(jīng)濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰(zhàn)略資源儲備。中國銀河分析指出工信部部長指出稀土沒賣出“稀”的價格賣出了“土”的價格表明了政府對于國內(nèi)稀土行業(yè)的重視與整改的決心在政策呵護(hù)與新能源汽車打開稀土需求空間的支持下稀土價格在一季度有望繼續(xù)強勢上漲。

  A股上市公司中北方稀土冶煉分離產(chǎn)能8萬噸/年、稀土金屬產(chǎn)能1萬噸/年稀土原料產(chǎn)能位居全球第一輕稀土（氧化鐠釹）全球市占率30%左右。五礦稀土是目前國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大的中重稀土分離企業(yè)之一自2012年以來所獲得的中重稀土冶煉分離總量控制計劃指標(biāo)均居前列。廣晟有色是國家6大稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一廣東稀土集團(tuán)的唯一上市平臺旗下控制3家稀土礦企業(yè)、4家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠。

  全球芯片大缺貨 該半導(dǎo)體價格暴漲6成 幾大巨頭產(chǎn)能全開仍供不應(yīng)求

  半導(dǎo)體存儲芯片DRAM的現(xiàn)貨（即時合約）價格正在上漲。指標(biāo)產(chǎn)品與年初相比上漲約6成創(chuàng)出2019年3月以來的最高水平。

  個人電腦等需求增加再加上汽車生產(chǎn)快速復(fù)蘇半導(dǎo)體需求超預(yù)期增加。DRAM現(xiàn)貨市場的主要客戶是中小內(nèi)存卡企業(yè)等缺少庫存的小型客戶占世界市場的1成左右價格敏感地體現(xiàn)出供求關(guān)系。主流的4GB DDR4內(nèi)存在3月9日的中間價為1個2.68美元左右。如今全球芯片大缺貨存儲器巨擘三星電子和SK海力士產(chǎn)能全開DRAM仍市場供不應(yīng)求。TrendForce數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前手機和移動設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域占比達(dá)39.6%；但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉(zhuǎn)移服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一預(yù)計2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長至48%。

  A股上市公司中紫光國微參股公司西安紫光國芯DRAM存儲器芯片和內(nèi)存模組實現(xiàn)了全球量產(chǎn)銷售是國產(chǎn)DRAM存儲器的主要供應(yīng)商。深科技全資子公司沛頓科技是國內(nèi)唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。兆易創(chuàng)新表示公司自研DRAM產(chǎn)品預(yù)計在2021年上半年會有產(chǎn)品推出。

  大環(huán)境和政策均指向這一行業(yè) 或是近年來經(jīng)營景氣度較高一年

  2月新增人民幣貸款1.36萬億同比多增4529億；新增社融1.71萬億同比多增8392億社融余額同比13.3%環(huán)比增長0.3%；M1、M2同比7.4%、10.1%環(huán)比分別減少7.3%、增長0.7%。實體融資需求旺盛新增社融和信貸大幅超出市場預(yù)期。

  數(shù)據(jù)方面銀行信貸需求在對公層面十分旺盛居民短貸的負(fù)增長也明顯好于基期銀行還通過控制票據(jù)貼現(xiàn)量為其他貸款騰挪額度。貨幣政策回歸常態(tài)下信貸供給受限銀行貸款定價或?qū)⒅鸩缴闲欣孟⒉?。興業(yè)證券表示2021年無論從宏觀經(jīng)濟、貨幣環(huán)境還是監(jiān)管政策來看均是近年來銀行業(yè)經(jīng)營景氣度較高的一年。在經(jīng)濟上行信用邊際收緊的環(huán)境中銀行行業(yè)兼具定價上行和不良改善的基本面雙重利好。

  A股上市公司中成都銀行受益成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)持續(xù)推進(jìn)作為同城獨家法人銀行項目儲備充足申萬宏源預(yù)計公司今年對公端將繼續(xù)加大基建類項目貸款投放。華夏銀行年初獲得京投公司增持1%股份中信證券表示公司近年在定價管理、資本管理方面管理水平持續(xù)提升未來科技化、零售化和綜合化方面戰(zhàn)略推進(jìn)有望助力報表質(zhì)量和經(jīng)營質(zhì)量提升。

  “中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”成立 行業(yè)缺貨、漲價仍在不斷上演

  中、美兩國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會經(jīng)過多輪討論磋商今天宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”將為中美兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個及時溝通的信息共享機制交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。工作組計劃每年兩次會議分享兩國在技術(shù)和貿(mào)易限制政策方面的最新進(jìn)展。

  半導(dǎo)體缺貨、漲價仍在不斷上演需求端逐漸恢復(fù)正常的前提下短期內(nèi)供不應(yīng)求無法緩解產(chǎn)能成為晶圓廠和封測廠今年業(yè)績的重要保證。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件對重要半導(dǎo)體生產(chǎn)基地造成停工影響供給吃緊情況進(jìn)一步加劇。華金證券分析指出國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈訂單飽滿將帶來業(yè)績上的體現(xiàn)具備產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)受益。

  A股上市公司中臺基股份擁有完整的大功率半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線具有年產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件200萬只以上的能力是國內(nèi)大功率半導(dǎo)體器件主要的提供者之一。士蘭微形成了多個技術(shù)門類的半導(dǎo)體產(chǎn)品如帶電機變頻算法的控制芯片、功率半導(dǎo)體芯片等。國科微固態(tài)存儲芯片產(chǎn)品已通過了國密、國測認(rèn)證全國標(biāo)超高清4K解碼芯片GK6323已實現(xiàn)量產(chǎn)并穩(wěn)定銷售。

  需求逐漸復(fù)蘇 多地水泥價格集體上漲

  據(jù)中國水泥網(wǎng)行情中心消息目前各地積極推動開工復(fù)工水泥行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸復(fù)蘇。多地水泥價格集體上漲。其中廣東粵北及珠三角地區(qū)企業(yè)9日起陸續(xù)上調(diào)熟料價格20元/噸重慶渝東北庫區(qū)主要廠家9日陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥出廠價格30元/噸。另外還有四川、甘肅、內(nèi)蒙等多地均紛紛上調(diào)水泥價格。

  另外昨日晚間消息擁有良好碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的水泥、電解鋁行業(yè)將可能優(yōu)先納入全國碳交易市場。方正證券盛昌盛表示水泥行業(yè)格局穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)達(dá)區(qū)域需求依然旺盛當(dāng)前水泥整體估值低位安全邊際強。

 上市公司中華新水泥在重慶、四川、廣東、河南等省市及塔吉克斯坦、柬埔寨總計擁有190余家分子公司具備水泥9000萬噸/年及處置廢棄物550萬噸/年（含在建）的總體產(chǎn)能；天山股份擬注入中國建材水泥資產(chǎn)交易完成后公司的水泥產(chǎn)能將提升至約4億噸以上水泥熟料產(chǎn)能將提升至約3億噸以上商品混凝土產(chǎn)能將提升至近4億立方米左右。

  大眾下周舉辦“電池日”

  據(jù)外媒報道大眾集團(tuán)將于3月15日舉辦大眾首屆“動力日”活動上將發(fā)布該集團(tuán)在電池方面的最新進(jìn)展形式類似于特斯拉的“電池日”。

  去年9月28日大眾汽車集團(tuán)（中國）CEO馮思翰在2020世界新能源汽車大會上透露到2025年大眾汽車集團(tuán)在中國每年的電池產(chǎn)能需求將達(dá)到150GWh。為此大眾加強了與國內(nèi)本土電池供應(yīng)商的合作。

  上市公司中國軒高科2020年5月28日晚間公告擬向大眾中國定增募資不低于60億元同時國軒高科控股股東珠海國軒和實控人李縝向大眾中國轉(zhuǎn)讓公司5%股權(quán)大眾中國將為其第一大股東；先惠技術(shù)已成為大眾、華晨寶馬等一線整車廠的動力電池PACK線主要供應(yīng)商。