因為擬通過發(fā)行股份方式購買泰富投資等持有的興澄特鋼控股權(quán)大冶特鋼(000708)股票自2018年12月25日起停牌。1月2日晚大冶特鋼公告稱擬作價231.82億元以發(fā)行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚泰、江陰青泰及江陰信富合計持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)發(fā)行價格為10元/股。

　　本次交易前大冶特鋼控股股東為新冶鋼實際控制人為中信集團交易對方泰富投資是大冶特鋼實際控制人中信集團控制的其他法人。本次交易完成后上市公司的實際控制人仍為中信集團。

　　大冶特鋼所屬行業(yè)為特種鋼鐵行業(yè)主要生產(chǎn)齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工模具鋼、高溫合金鋼、高速工具鋼等特種鋼材擁有1800多種品種、規(guī)格產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于航空、航天、石油開采等行業(yè)和領(lǐng)域的。大冶特鋼2016年、2017年和2018年1-9月分別實現(xiàn)凈利潤2.93億元、3.95億元和3.8億元。

　　作為本次收購的標的興澄特鋼是高度專業(yè)化的特鋼生產(chǎn)企業(yè)通過采購-生產(chǎn)-銷售-研發(fā)聯(lián)動的生產(chǎn)經(jīng)營活動形成沿江沿海戰(zhàn)略布局產(chǎn)品暢銷全國并遠銷美國、歐盟、日本以及東南亞等60多個*和地區(qū)。興澄特鋼2017年實現(xiàn)凈利潤13.84億元2018年1-10月實現(xiàn)凈利潤31.57億元。

　　一個不容忽視的背景是2016年11月發(fā)布《“十三五”*戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出進一步發(fā)展壯大高端裝備和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2016年12月工信部等部委聯(lián)合發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提出推進原材料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革緊緊圍繞高端裝備制造等重點領(lǐng)域的需求加快調(diào)整先進基礎(chǔ)材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重點任務(wù)。

　　從供給端來看我國特鋼產(chǎn)品占鋼材總量比例較低且主要以中低端產(chǎn)品為主高端特鋼供給不足。當前我國正由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變未來隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整逐步深化制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級以核電工業(yè)、高速鐵路及汽車工業(yè)為代表的高端制造業(yè)將迎來快速、可持續(xù)發(fā)展有望進一步拉動中高端特鋼的需求。

　　如果本次交易能夠順利完成那么大冶特鋼的特鋼產(chǎn)能將達到1300萬噸將會擁有3000多個鋼種5000多個規(guī)格將成為全球范圍內(nèi)規(guī)模*、產(chǎn)品規(guī)模*全的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)現(xiàn)有特鋼品牌的聚合效應(yīng)提升企業(yè)綜合競爭力提高特鋼產(chǎn)能和市場占有率進一步增強在特鋼行業(yè)的領(lǐng)導力與話語權(quán)。

　　同時通過本次交易興澄特鋼將作為控股子公司納入大冶特鋼的合并報表范圍之內(nèi)從而大幅減少大冶特鋼與興澄特鋼之間的關(guān)聯(lián)交易并將有效解決兩者之間存在的潛在同業(yè)競爭問題。

　　尤其值得一提的是通過本次交易中信集團特鋼板塊的資產(chǎn)在A股實現(xiàn)整體上市在A股的資產(chǎn)證券化水平將大幅提升。未來大冶特鋼可以拓寬融資渠道通過多種方式開展行業(yè)整合。

　　今日大冶特鋼復牌交易。早盤大冶特鋼以漲停價格開盤但是很快就打開漲停板。截至e公司記者發(fā)稿時止大冶特鋼報于9.53元上漲0.76元漲幅為8.32%。