12月13日，中核科技召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十六次會議，審議并通過了《關(guān)于<中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

    本次重組事項(xiàng)包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方合計(jì)持有的河南核凈潔凈技術(shù)有限公司（以下簡稱“河南核凈”）90.83545%股權(quán)，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）非公開發(fā)行股份募集配套資金。

    通過資產(chǎn)重組：

    有利于

    進(jìn)一步提高中核科技發(fā)展質(zhì)量

    2020年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》，支持上市公司充分發(fā)揮資本市場的并購重組作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質(zhì)增效，提高發(fā)展質(zhì)量。中核科技擬收購河南核凈事項(xiàng)貫徹落實(shí)了國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司發(fā)展質(zhì)量的指導(dǎo)意見，有利于其實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大。

    有利于

    建設(shè)安全高效的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈體系

    根據(jù)中核集團(tuán)“十四五”規(guī)劃，中核集團(tuán)將進(jìn)一步強(qiáng)化裝備制造企業(yè)創(chuàng)新主體地位，打造有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，建設(shè)自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，全面提升中核集團(tuán)裝備制造業(yè)的整體能力和市場競爭實(shí)力。本次重組將整合中核集團(tuán)內(nèi)裝備制造業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，培育和壯大中核集團(tuán)裝備制造配套能力，助力中核集團(tuán)打造自主可控、安全高效的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈體系。

    有利于

    中核科技業(yè)務(wù)拓展，強(qiáng)化核特色裝備平臺功能

    中核科技主營業(yè)務(wù)為工業(yè)閥門研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售，本次重組有利于中核科技業(yè)務(wù)的縱向與橫向發(fā)展：一方面，結(jié)合閥門、驅(qū)動機(jī)構(gòu)等設(shè)備生產(chǎn)，打造過程控制裝備集成供貨能力；另一方面，主營業(yè)務(wù)向凈化過濾業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)拓展，重視產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，打造過程控制裝備多領(lǐng)域服務(wù)能力。重組完成后，中核科技將整合河南核凈的競爭優(yōu)勢，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，做大過濾凈化行業(yè)，強(qiáng)化公司核特色裝備平臺功能。

    有利于

    實(shí)現(xiàn)中核科技與標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)

    中核科技在核電、石油石化、冶金、公用工程等方面均擁有廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)，河南核凈的目前業(yè)務(wù)主要集中在核電、核用領(lǐng)域，河南核凈可以借助中核科技的資源向非核領(lǐng)域擴(kuò)展。同時(shí)，河南核凈還可以借助中核科技的機(jī)加工能力，進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)能力，在新產(chǎn)品研發(fā)等方面雙方可以達(dá)成有效協(xié)同。

    本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金是公司繼2010年非公開發(fā)行股票后，又一次重要的資本市場運(yùn)作，將充分發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢，進(jìn)一步強(qiáng)化公司核特色裝備平臺功能，有力地促進(jìn)公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。

    本次重組尚需董事會、股東大會審議通過本次交易正式方案后，經(jīng)國務(wù)院國資委或其授權(quán)單位備案、批準(zhǔn)；并獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。